Santo Domingo.-Jochi Vicente, ministro de Hacienda,
informó que concluyó ayer la operación de manejo de pasivos mediante la
recompra voluntaria de bonos con vencimiento en 2026, por un valor
facial de US$2,382.0 millones.
La institución informó que la operación de recompra incluyó
US$1,514.5 millones de un bono global en dólares, RD$18,787.8 millones
de un bono global indexado a moneda local y US$565.1 millones de un bono
doméstico en dólares.
Con esa transacción de manejo de pasivos el Gobierno reduce
significativamente las necesidades de financiamiento para el año 2026,
quitando presión a las cuentas fiscales del próximo año, indica el
comunicado enviado ayer por Hacienda.
Montos emitidos
En combinación con la operación de manejo de
pasivos, el Gobierno realizó una emisión para cubrir dicha operación, al
igual que US$2,500 millones para el financiamiento del Presupuesto
General del Estado para 2025.
Detalló que la emisión fue estructurada en tres tramos: Un primer
tramo de US$2,000.0 millones en un bono global con vencimiento en 2037 y
un cupón de 6.95 %. Un segundo tramo de US$1,000.0 millones en un bono
global con vencimiento en 2055 y un cupón de 7.15 % y un último tramo
indexado a pesos dominicanos por un equivalente de RD$125,000.0 millones
con vencimiento en 2037 y un cupón de 10.50 %.
Uso moneda
El tramo en pesos dominicanos forma parte de la
estrategia de deuda de la actual administración, que prioriza las
colocaciones en moneda local, mitigando el riesgo cambiario en las
cuentas fiscales.
«Esta operación contribuye al fortalecimiento del portafolio de deuda
del Sector Público No Financiero y tiene un impacto positivo en
indicadores clave, como la reducción de la proporción de deuda en moneda
extranjera y la extensión del plazo promedio de vencimiento de los
bonos globales», indicó Jochi Vicente, ministro de Hacienda.
Agregó que este logro subraya el compromiso del Gobierno dominicano
con la consolidación fiscal, la optimización de su estructura de deuda y
la garantía de estabilidad económica a largo plazo.
¿Qué son los bonos?
Los bonos son otro tipo de compromiso de deuda
que contrata el gobierno para obtener recursos. Al colocar bonos, el
gobierno obtiene recursos mediante la emisión de un título a favor del
comprador del bono, que es una especie de prestatario.
El gobierno entonces se compromete a pagar el principal junto con
intereses en un periodo determinado. Los bonos pueden ser emitidos en el
mercado interno o internacional.
Incidencia
—Beneficios
La viceministra de Crédito Público, María José
Martínez, destacó que los resultados de esta operación optimizan el
perfil de deuda y fortalecen el perfil financiero del país, reduciendo
el riesgo cambiario del portafolio de deuda.
Creditos a el Dia.